活動列表 ≠ 活動回報！
2012/01/20, admin
許多理財顧問都將年度規劃轉化成了活動列表，許多理財顧問每天都用活動列表列出一天行程，但是，他們的目標無法完成，業績無法提高！因為活動列表 ≠ 活動回報！
要成功地執行你的業務計劃，你需要聚焦在高回報的活動：
- 更高效地服務現有客戶；
- 高效地吸引新客戶；
- 高效地提昇業務效率。
具體來說：
服務現有客戶
- 增加會面的次數
- 引進系統化的電話邀約流程
- 建立一個通用的會面議程
- 邀請客戶參加小型午餐會，商討市場前景
- 每月通過郵件給客戶發送一篇相關的文章或視頻
吸引新客戶
- 認識頂尖客戶的會計師和律師
- 增加你保持溝通的準客戶數
- 利用客戶活動（如午餐會和郵件交流）與客戶談及他們認為會對你服務感興趣的人
- 尋找演講機會
- 為關鍵目標客戶群組建立檔案
提高業務效率
- 優化你的團隊
- 提昇你和助理的電腦技能
- 建立定期的月度規劃活動
- 每週開會，規劃下週工作
- 為每週重複做的事建立固定計劃表
明白確認你想要聚焦的高回報活動後，將它們列出來，
按1－10分評估你打算在每項活動上面努力的程度。
然後只保留你評了10分的活動，去掉其它所有活動。
日光和鐳射的區別在於，前者散漫無邊，只能溫和煦暖；後者聚焦一點，所以摧金斷鐵！
你的業務活動是日光，還是鐳射？
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