活動列表 ≠ 活動回報!

活動列表 ≠ 活動回報!

許多理財顧問都將年度規劃轉化成了活動列表,許多理財顧問每天都用活動列表列出一天行程,但是,他們的目標無法完成,業績無法提高!因為活動列表 ≠ 活動回報!

要成功地執行你的業務計劃,你需要聚焦在高回報的活動:

  • 更高效地服務現有客戶;
  • 高效地吸引新客戶;
  • 高效地提昇業務效率。

具體來說:

服務現有客戶

  • 增加會面的次數
  • 引進系統化的電話邀約流程
  • 建立一個通用的會面議程
  • 邀請客戶參加小型午餐會,商討市場前景
  • 每月通過郵件給客戶發送一篇相關的文章或視頻

吸引新客戶

  • 認識頂尖客戶的會計師和律師
  • 增加你保持溝通的準客戶數Ÿ
  • 利用客戶活動(如午餐會和郵件交流)與客戶談及他們認為會對你服務感興趣的人
  • 尋找演講機會
  • 為關鍵目標客戶群組建立檔案

提高業務效率

  • 優化你的團隊
  • 提昇你和助理的電腦技能
  • 建立定期的月度規劃活動
  • 每週開會,規劃下週工作
  • 為每週重複做的事建立固定計劃表

明白確認你想要聚焦的高回報活動後,將它們列出來,
按1-10分評估你打算在每項活動上面努力的程度。
然後只保留你評了10分的活動,去掉其它所有活動。

日光和鐳射的區別在於,前者散漫無邊,只能溫和煦暖;後者聚焦一點,所以摧金斷鐵!

你的業務活動是日光,還是鐳射?

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