創建獨特的價值宣言

創建獨特的價值宣言

社交場合,當別人問你關於你的職業情況時,你有過多少次這樣回答:

  • 支支吾吾,模模糊糊?
  • 千篇一律,沒有新意?
  • 讓人難以側耳聆聽,不願意聽下去?

是的,要改變這些情況,你需要一個獨特的屬於自己的價值宣言,從而在與準客戶的談話中表現出你具體的價值觀,以凸顯出你與其他理財顧問的不同之處。

價值宣言不是銷售話術,它需要用樸實、真誠的語言表現出來。創建價值宣言時,問自己以下問題:

  • 從客戶和準客戶的角度,我給他們的生活帶來什麼額外的價值?
  • 我對什麼職業原則感到很強烈?
  • 我會對客戶做出什麼承諾?
  • 我對客戶服務的觀點是什麼?
  • 我的理財哲學是什麼?
  • 我通常如何做出理財建議?
  • 客戶從我和我的公司這裡得到甚麼其它地方沒有的好處?
  • 我最擅長解決什麼問題?
  • 我有什麽技術支援可以讓客戶獲益?
  • 在尋找客戶時,我是否有具體的要求?
  • 我的專業知識領域是什麽?

下面這些價值宣言可以供你參考:

關於自我介紹

  • “我與所有客戶關係開始時,會幫助他們清楚地理解這三點:我作為專業人士的原則、我的工作過程、客戶能從與我的關係中獲得什麽。”

關於道德陳述

  • “對於理財和我提供的服務,我會對您保持誠實。”
  • “除非得到您的許可,我永遠不會向任何人透露您的私密信息。”

關於職業承諾

  • “我願意花時間理解您具體的擔憂和偏好,為您的財務成功建立基礎。”
  • “我希望能幫助您清晰地理解您的財務決定,以及從我們的產品和服務中所能獲得的益處。”
  • “我很願意為您分享理財知識。”
  • “我能為您介紹其他方面的專家,以促進我們關係的發展。”
  • “我從財務規劃的角度平衡您目前的資產和未來的需求。”

關於理財諮詢流程

  • “理財諮詢流程的第一步,我會收集關於您的財務狀況、生活方式、理財目標和投資風格的相關資料。然後我會根據您的情況為您訂制理財組合。當得到您的同意後,我們就會實施這個計劃。”
  • “我會提一些關於您具體狀況的問題。”
  • “我會定期回顧您的投資項目並建議您進行必要的調整。”

價值宣言強化你的個人品牌,所以務必要保持獨特、有力。你的價值宣言是什麽?歡迎分享。

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