從優秀到卓越

從優秀到卓越

有時候,我會碰到這樣的理財顧問:他們已經做到MDRT,COT,甚至TOT;他們擁有了自己想要的衣服、手錶、車子、房子;他們對現狀很滿意,似乎已經無所缺憾,因而失去了目標。對這樣的理財顧問,我常常會問他們:“你已經實現的,究竟是你為自己定下的目標,還是別人給你定下的目標?”

行業的榮譽、他人的羨慕是外部給你的目標,你要追隨的是你心底真正想要的。

例如,有一位COT理財顧問反思之後,給自己列出了這樣的目標:

  1. 做了三年COT之後,她覺得自己陷入了停滯。她想要在三年內做到TOT;
  2. 她很少時間陪伴子女,因而跟他們關係淡漠,她想要在子女成年前多陪伴他們;
  3. 她想要改善和支持團隊的關係,尤其給她的主要助理鼓勵和方向,使其安心工作;
  4. 她有些不錯的客戶,但想要跨國公司高層的經理人繼續被轉介紹給她,成為客戶;
  5. 她的健康狀況不佳,她想要設立訂立一個健身計劃,使她40歲時能比30歲還要有活力。

這些才是她真正想要達成的,屬於她自己的目標。

對於這些希望“從優秀到卓越”的理財顧問,下面這幾條策略可能會對你有所助益:

1. 建立三年業務計劃,每三個月回顧一次,不斷重複這個過程。

  • 三年,是設立和實現目標的一個高效期限。每完成一個三年業務計劃就建立一個新計劃,因為一旦停止進步,你就很容易再遇上曾經的挫折,如業務變複雜、做事變混亂、以及心情變厭煩等等。
  • 三個月,是很多人會變得洩氣的一個週期。每三個月的回顧,能使你重拾設定目標時的雄心壯志,也能使你及時監控自己的進展並做出調整。

2. 應用“企業家時間系統”,劃分你的時間為:

  • 空閒日:不接觸任何工作相關的日子,以達到使你身心放鬆、更具創造性的目的。
  • 聚焦日:專門負責處理賺錢活動的日子,拒絕其它無關事物的幹擾。
  •  緩衝日:為積極高效的空閒日和聚焦日做準備的日子,處理其相關任務和瑣事。

例如:每週一天空閒日,兩天聚焦日,四天緩衝日。

3. 確定30-50個首要客戶名單,把剩餘客戶分派給經過培訓的員工跟進和服務。

  • 目的:爲了空出更多寶貴時間和騰出更多精力聚焦於首要客戶。

4. 識別三個最重要的“賺錢活動”,把其它活動分派給有能力的支援團隊負責。

頂尖理財顧問就像頂尖表演者和頂尖運動員:

  • 頂尖表演者和頂尖運動員之所以能有著很高的收入,是因為他們強大的支持團隊使他們能聚焦在自己最擅長的活動上。
  • 而頂尖理財顧問本身對解決客戶問題有著一種獨特的能力。只有積極地聚焦在最重要的“賺錢活動”,他們才不是在浪費時間。

你打算實施哪個策略呢?趕快行動吧!

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